* -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* -Savjetovanje u poslovima s vrijednosnim papirima
* -Savjetovanje glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na spajanja i stjecanje poslovnih udjela u drugim društvima
* -Promotivne aktivnosti vezane uz usluge investicijskog društva
* -Ponuda usluga investicijskog društva
* -Primanje i prijenos naloga od klijenata i potencijalnih klijenata
* -Plasman financijskih instrumenata
* -Savjetovanje u vezi financijskih instrumenata i usluga koje investicijsko društvo nudi
* -Posredovanje pri sklapanju financijskih poslova
* -Izrada, prodaja i održavanje računalnih aplikacija (software)
* -Izrada studija, elaborata, analiza, procjena vrijednosti i vještačenja
ili 
